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卫宁健康:收购公共卫生电子政务领军者梦天门,进一步夯实医疗信息

时间: 2016-06-02 16:12 作者:新华 来源:新华 点击:

 

事件:公司以9167万元收购北京梦天门科技股份有限公司25%股权。梦天门承诺2016年-2018年收入分别不低于5000万元、6000万元、7000万元。净利润分别不低于2400万元、2880万元、3456万元。截至2015年底,梦天门总资产1.2亿元,净资产9490万元,营业收入4531万元,净利润2183万元,核心观点l梦天门是具备资源优势的公共卫生电子政务领域领先服务商。梦天门成立于1997年,是从事卫生监督、疾病预防控制等电子政务领域的IT服务提供商。

梦天门与我国卫生部门有长期且紧密的合作关系,在卫生监督信息化领域,市占率第一,用户遍布全国32个省份10万名监督员;在疾病防控信息化领域,北京地区市占率80%;在体检信息化领域,北京市场每年为500人提供专项体检信息化服务。2>梦天门具备独特的数据信息资源优势,掌握业内300万单位档案和卫生监管信息、400万从业人员档案等信息,从业人员作为医疗服务的提供方,相关信息对于推进大健康业务起到关键作用。

本次收购进一步夯实公司医疗信息化基础。梦天门在细分领域的领军地位、与卫生部门多年的合作关系、以及相关信息数据的积累,将进一步夯实公司的医疗信息化基础,并与公司在产品和渠道上形成优势互补,打造完整的医疗信息化产业链。间接推动公司大健康发展战略,完善互联网医疗生态。

政策利好下,“4+1”战略加速推进。近期,国务院常务会议确定2016年深化医疗卫生体系改革重点:明确推进各级人口健康信息平台建设和互联互通,推动大病保险全覆盖,量化分级诊疗与医保控费的执行目标等。我们认为,医改政策指标不断量化,顶层政策导向凸显,将有效推动互联网医疗向前发展。今年3月以来,公司使用2亿元设立互联网科技公司、引入中国人寿作为卫宁科技战略股东、以及本次收购梦天门25%股权,业务布局加速,“4+1”战略执行力突出。我们认为,在医改逐步深化、商保规模扩张等因素驱动下,公司2016年有望实现更多的落地与突破。

财务预测与投资建议

我们预测2016-2018年EPS分别为0.55,0.65,0.95。扣除一次性收益后,2016年EPS为0.42,给予公司2016年96倍PE,对应目标价为40.33元。

风险提示

互联网医疗业务拓展不达预期,并购整合不达预期,政策风险

(责任编辑:zwh)

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